BILANCO GUNLUKLERI - TESLA, SERVICENOW, INTEL (IS YATIRIM)

BILANCO GUNLUKLERI - TESLA, SERVICENOW, INTEL (IS YATIRIM)

TESLA BILANCOSUNDA GELIR RAKAMLARI BEKLENENDEN IYI GELDI ANCAK OZELLIKLE ONCEKI CEYREKTEN SONRA SIRKET ICIN OTOMOBIL TARAFI COK GERIDE KALMIS GORUNUYOR. BU SEFERKI TARTISMALAR OLMASI GEREKTIGI GIBI COK DAHA FAZLA HARDWARE TARAFINI ICERIYORDU VE ELON MUSK’IN COK BUYUK PROJELERININ BIRAZ DAHA DETAYINA VE EKSIKLERINE SAHIT OLDUK. ONCELIKLE OTONOM SURUS TARAFINA BAKALIM, BURADA SUNUMLARINDA DA BELIRTTIKLERI UZERE IYI BIR GIDISAT VAR VE SIRKETIN DEDIGINE GORE CHURN ORANLARI DA DUSUYOR. COGRAFI OLARAK GENISLEMEYI HEDEFLEMEYE DEVAM EDIYORLAR VE GUVENLIK KONUSUNDA HASSASIYETLERINI DEVAM ETTIRIYORLAR ANCAK ONEMLI BIR SORUN ILE KARSI KARSIYALAR. AI3 CIPLERIN BULUNDUGU ARACLAR ICIN FUL OTONOM SURUS VE ROBOTAKSI TARAFI PEK MUMKUN GORUNMUYOR, GEREKCESI ISE HAFIZA KISITLARI. AI4 GELECEK ANCAK BURADA BIR DONUSUM OLMASI ICIN HEM KAMERALARIN DEGISMESI GEREKECEK HEM DE CIPLERIN GUNCELLENMESI GEREKECEK KI ASLINDA TESLA’NIN OTONOM SURUS SURECINDE EN BUYUK REKABET AVANTAJI TAMAMEN SOFTWARE GUNCELLEMELERI ILE GELISMEYI SURDUREBILMELERIYDI, LIDAR KULLANMAMANIN EN BUYUK ARTISI BUYDU. BUYUK OLCUDE GELISTIRMELERI V14 YAZILIM GUNCELLEMESI ILE HALLEDEBILECEKLER VE AI4 CIPLERE DE BAZI UPDATELER GETIRECEKLERINI BELIRTIYORLAR ANCAK ROBOTAKSI ICIN YINE BIR DEGISIM SURECI GEREKECEK. ROBOTAKSI TAFAFINA BAKTIGIMIZDA ASLINDA YAPILAN AKADEMIK CALISMALAR KATILIMCI SAYISININ ARTTIGI BIR SENARYODA COK CIDDI BIR DEFLATIF ETKININ GELEBILECEGINI VE KARLILIK TARAFINDA COK BUYUK SORUNLAR YASANABILECEGINI BELIRTIYORDU BU NEDENLE COK YUKSEK BEKLENTIM OLAN BIR ALAN DEGIL ANCAK DOLAYLI OLARAK NETWORK ETKISI TABI KI KRITIK OLACAK. ENERJI TARAFINDA DA SIRKET TESLIMATLARINA DEVAM EDIYOR ANCAK BIR ARZ KISITI ILE KARSI KARSIYALAR VE YENI YATIRIM HARCAMALARI YOLDA GOZUKUYOR. GELELIM EN ONEMLI KONULARDAN OLAN TERAFAB VE CIP GELISTIRME SURECLERINE. SPACEX TARAFININ ISIN ICERISINE GIRMESI ILE BIRLIKTE BURADAKI ISLER BIRAZ KARISMIS DURUMDA VE ORTAK OLARAK GELISTIRILECEK TERAFAB PROJESI ILE SIRKET LITHOGRAFIDEN HAFIZAYA KADAR TUM CIP SURECLERINI TEK CATI ALTINDA TOPLAMAYI HEDEFLIYOR. BURADAKI BENCE EN KRITIK HABER AKISI GECTIGIMIZ GUNLERDE SPACEX’IN CURSOR’A TEKLIF VERMESI OLDU. CURSOR, AI KODLAMA PLATFORMLARININ EN ONEMLILERINDEN BIR TANESI KONUMUNDA VE GEMINI, GPT, CLAUDE GIBI BIRCOK MODELI KULLANIYOR. BU PLATFORMU TAMAMEN XAI ILE ESLESTIRMEK ISTIYOR GIBI GORUNUYORLAR VE GEREKEN HARDWARE DESTEGINI DE TESLA-SPACEX ORTAKLIGINDAN VERECEKLER. OPTIMUS TARAFINA BAKTIGIMIZDA ISE IKINCI CEYREKTE ARTIK URETIM TESISLERININ HAYATA GECECEGINDEN BAHSEDIYORLAR ANCAK SADECE ONLINE OLARAK DEGIL ROBOTUN KENDI ICERISINDE BULUNAN CIPLERDEN DE BUYUK DESTEK ALMAYI PLANLIYORLAR. EDGE AI’IN GELECEGI HAKKINDA BIZE COK FAZLA FIKIR VERECEK BIR DENEY OLACAKTIR. ELON MUSK’IN ASLINDA OPTIMUS ILE BIRLIKTE YAPIYOR OLDUKLARI UNITREE GIBI GIRISIMLERDEN FARKLI OLACAK, UNITREE HAKKINDA YAZDIGIM YAZIDA BELIRTTIGIM UZERE LOGIC TARAFINDA BELLI ASAMALAR KAYDEDILMEZSE ARZ FAZLASININ BURADA COK YAKIN OLDUGUNU BELIRTMISTIM, OPTIMUS BU SINIRA TAKILMAYACAK BIR KAZANIM OLARAK ONUMUZE CIKIYOR. TOPLAM OLARAK BAKTIGIMIZDA FUL OTONOM SURUS ICIN YAPILACAK KAMERA VE CIP GUNCELLEMESI ZORUNLULUGU TAT KACIRICI, DIGER PROJELERIN HEPSI ISE S CURVE’UN HENUZ COK BASINDALAR BU NEDENLE SU ANDA EK FIYATLAMAYA IHTIYAC DURMUYORLAR. ORTA UZUN VADE ICIN TESLA IZLEMEYE DEGER OLACAKTIR CUNKU ELON MUSK’IN YAPMAKTA OLDUGU ASLINDA SERMAYE YOGUN TUM SURECLERDE KENDISINE BIR YER BULMAK ILE ALAKALI. 21.YY’DE COK BASARILI OLARAK ANDIGIMIZ YATIRIMCILARIN BUYUK KISMI DA SERMAYE YOGUN ISLERIN FONLANMASINDAKI SORUNLARDAN DOLAYI BU KADAR BASARILI GORUNUYORLAR ANCAK ELON MUSK BUNUN OZEL BIR ORNEGI. HARDWARE, ENERJI, UZAY, ROBOTIK SURECLERINDEKI YOGUN SERMAYE BIRIKIMI VE TECRUBE SAYESINDE TAMAMEN BIR HAYALPEREST ILE KARSI KARSIYA OLDUGUMUZU DUSUNMUYORUM. SU ANDA PORTFOYLERDE YER VERMEYE DEGECEK BIR GELISME BENCE YOK, 400 USD OLARAK VERMIS OLDUGUM HEDEFTE YUKARI REVIZE YAPMAYA GEREK GORMUYORUM. IKI ADET DETAYDAN DE BAHSETMEK GEREKIYOR, TERAFAB VE AI4 GELISTIRMELERINDE SAMSUNG ILE YOGUN BIR CALISMA ICERISINDELER VE ASLINDA SOCAMM GIBI URUNLERINDE SAMSUNG’UN ZATEN BASARILI OLDUGUNU BILIYORUZ, ONLAR ICIN POZITIF GELISMELER DEVAM EDIYOR. DIGER HABER ISE ELON MUSK’IN SU CUMLESI; “WE ARE ACTIVELY WORKING ON OUR MISSION OF BUILDING A FUTURE OF AMAZING ABUNDANCE. HOWEVER, THAT REQUIRES NOT JUST A LOT OF INVESTMENT, BUT AN IMMENSE AMOUNT OF EXECUTION. THE FUTURE IS GOING TO BE GREAT, AND THE WHOLE TESLA TEAM IS RISING TO THE OCCASION TO MAKE THIS A REALITY.”. BU CUMLEYI ARZ KISITLARI UZERINE SOYLUYOR, BUGUNUN TUM ARZ SORUNLARI YARIN KARSIMIZA ESSIZ BIR URETIM KAPASITESI OLARAK CIKACAK VE AI’IN EKONOMIK ETKILERI YAZILIM ILE KESINLIKLE KISITLI KALMAYACAK.

SERVICENOW TARAFINA BAKALIM. BURADA GERCEKTEN IRONIK BIR TEZAT OLUSMAYA BASLADIGINI GORUYORUZ CUNKU SIRKET NE KADAR POZITIF ACIKLAMALAR YAPARSA YAPSIN PIYASAYA YARANAMIYOR GIBI GORUNUYOR. ONCELIKLE YAPAY ZEKA MODELLERININ HIZMET TABAKASINI TAMAMEN YOK ETME TARTISMALARINA KISACA BIR BAKALIM. TEKRAR OLACAK BELKI ANCAK SU ANDA AI MODELLERI ASLINDA DUSUNULDUGU KADAR GELISMIYOR VE ANTHROPIC, OPEN AI GIBI SIRKETLER TEMELINDE CONTEXTI UZATAN VE HIZMETLESEN URUNLER CIKARIYORLAR. BU GECE CIKAN GPT 5.5 MODELINDE GORDUGUMUZ GELISTIRMELER BIZE GENEL YONELIMI TEKRARDAN GOSTERIYOR; GPT 5 VE SONRASINDA MODELLER ARTIK AGENTIC UYGULAMALAR ICIN MALIYET VE YONETIM VERIMLILIGI OLARAK DAHA IYI NOKTALARA GIDIYOR. GPT 5.5’E BAKTIGIMIZDA DA ANA GELISMENIN AGENTIC UYGULAMALAR TARAFINDA OLDUGUNU GORUYORUZ. ELBETTE BURASI DURAGAN SISTEMLER ICIN CIDDI BIR TEHDIT ANCAK KARMASIK IS YUKLERI ICIN HALA DETERMINISTIK SURECLERDE GUVENILIRLIKTEN UZAKTALAR VE GUVENLIK, CONTEXT OLARAK VERI TARAMAK GIBI SURECLERDE KALITELI BIRER KATMANA IHTIYAC DUYUYORLAR. GECTIGIMIZ GUNLERDE GOOGLE DEEPMIND’IN BILINC KONUSUNDA YAZDIGI MAKALEYI TARTISMISTIM, HALA HAYAL EDILEN SEVIYEDE DEGILIZ YAKIN ZAMANDA DA OLMAYACAGIZ. HAL BOYLEYKEN ASLINDA SERVICENOW GIBI AGENT ALTYAPISINI ERKEN KURMUS OLAN, CONNECTOR’LARINI ERKENDEN BIRBIRINE BAGLAMIS VE YANAL GENISLEMEYI BASARABILMIS SIRKETLER HALA OLDUKCA KIYMETLILER VE AI ISLETIM SISTEMI TEMASININ ANA ADAYLARI KONUMUNDALAR. SERVICENOW DA ASLINDA BU KONUYA VURGU YAPTI BU BILANCO ACIKLAMASINDA VE YAPTIGI YENI DEVRALMALAR ILE IDENTITY GUVENLIGI KONUSUNDA ONEMLI ADIMLAR ATTILAR KI IDENTITY TARAFININ NE KADAR ONEMLI OLDUGUNU SIBER GUVENLIK TARTISIRKEN GECEN SENE COKCA KONUSMUSTUK. ANA AMAC ISE TUM BU YENI GUVENLIK HIZMETLERI VE YENI CONTEXT HIZMETLERINI CONTROL TOWER’DA BIRLESTIRMEK. SIRKET BU CEYREKTE CRM BUYUMESINDE GAYET IYI BIR PERFORMANS GOSTERMIS DURUMDA VE CONTROL TOWER TARAFINDA BEKLENTILERI ASMIS VAZIYETTE. MANSETTE GORMUS OLDUGUMUZ KISMI ZAYIFLIKLAR ISE TAMAMEN IRAN SAVASI NEDENIYLE EN BUYUK MUSTERILERI OLAN LOJISTIK VE ALTYAPI GIBI SEKTORLERDEKI AKSAMALARDAN KAYNAKLI FATURALANDIRMA VADESI ILE ILGILI. SIRKET HER GECEN GUN AKSIYON PLANLARINA DA DAHA FAZLA SIRAYET EDIYOR VE ASLINDA PALANTIR BENZERI BIR KARAR VERICI MODUL YARATMAYA YAKLASIYOR. BU YOLDA SERVICENOW PALANTIR VE ZETA GIBI SIRKETLERIN METODUNUN OLDUKCA FARKINDA VE VERI TARAFINI OLABILDIGINCE TOPLAMAYA CALISIYOR, SONUCLARA BAKARSAK DA BUNU BASARIYOR. AI’IN SU ANDA HERSEYE MUKTEDIR OLMADIGI ANLASILDIGINDA SERVICENOW’IN ONEMLI BIR POTANSIYEL BARINDIRACAGINI DUSUNUYORUM ANCAK TEMKINLI OLMAK GEREKIYOR. TOPLAM KODLAMA VE KOMUT TALEBININ COK SERT ARTTIGINI GORUYORUZ, SALESFORCE GECTIGIMIZ GUNLERDE TOPLAM KOMUT VE TOKEN’DAN DAHA ONEMLI SEYLER OLDUGUNU VURGULAMISTI VE YENI METRIKLER TANITMISTI ANCAK SU HALA ONEMLI BIR DETAY; EGER YENI BIR FIYATLAMA STRATEJISI ILE GELIYORSANIZ VE CHURN ORANLARINIZ ARTMIYORSA O ZAMAN ZATEN PERFORMANS METRIGI KENDILIGINDEN CIKIYOR. POZITIF BIR BILANCO ACIKLANDIGINI DUSUNUYORUM, ALIMLAR ICIN TEMKINLI OLMAK LAZIM CUNKU COK BUYUK BIR TEKTONIK DONUSUM FIYATLANIYOR FAKAT IZLEME LISTEMIZDE ELBET OLMALI.

INTEL TARAFINDA TARIHI BIR GECE YASANIYOR. ONCEKI CEYREKTE BAHSETTIGIM TUM HIKAYELERIN ARTIK ORTADA OLDUGU BIR CEYREK GERIDE KALIRKEN COK FAZLA SASIRTICI DETAY DA YER ALDI VE HEPSI OLDUKCA POZITIF. CPU TALEBININ PATLAMA YASADIGINI VE SU ANDA AI DUNYASININ EN BUYUK SIKISIKLIGI OLDUGUNDAN DAHA ONCEKI CEYREKTE BAHSETMISTIK VE TALEBE YETISMEKTE SIRKETLERIN SORUN YASAYACAGINI KONUSMUSTUK, BU DURUMUN BU CEYREKTE ARTARAK DEVAM ETTIGINI VE RAKAMLARA YANSIDIGINI GORUYORUZ. CPU REKABETINDE SIRKET GENELDE AMD’DEN BAHSEDERKEN TEMKINLI OLMUSTUR HEP VE TASARIM AVANTAJININ RAKIBINDE OLDUGUNU VURGULARDI, BU SEFER BU SOYLEM YERINI DAHA REKABETCI BIR SOYLEME BIRAKMIS DURUMDA. AMD’YE YENI URUNLERI ILE RAKIP OLABILECEKLERINI DILLENDIRIRLERKEN ARM TARAFINDA DA COK ONEMLI MESAJLAR VERDI SIRKET. ARM TARAFINDA GECTIGIMIZ GUNLERDE CIKAN KENDI CIPINI YAPMA KONUSUNDA ONEMLI BIR VURGU YAPTILAR VE TAM OLARAK BU KONUDAKI YAZIMDA BAHSETTIGIM KONUYA DEGINDILER, INTEL ARM’IN MUSTERILERININ UZERINDE FAZLA GITTIGINI DUSUNUYOR VE BU NEDENLE PAZAR PAYI KAYBETME IHTIMALININ YUKSEK OLDUGUNU VURGU YAPIYOR. HALI HAZIRDA ARTAN LISANS UCRETLERININ YANI SIRA KENDI CIPLERININ URETILECEK OLMASININ X86 YAPISKANLIGI ILE BERABER DEGERLENDIRILDIGINDE BIR KACIS YARATACAGINI DUSUNUYOR. GELELIM EN ONEMLI KONUYA, FOUNDRY TARAFINDA INANILMAZ BIR GELISIM SOZ KONUSU, 18A VERIMLILIGININ 7 PUAN ARTTIGINI VE YILSONU HEDEFLERIN BUGUNDEN ULASILDIGI BELIRTILDI, 14A’NIN ISE 18A’DAN DAHA IYI BIR CURVE ICERISINDE OLDUGU SOYLENDI. SIRKET AYNI ZAMANDA PAKETLEME TARAFINDA DA BEKLENTILERIN ONUNDEN GITTIGINI ACIKLADI VE GOOGLE ILE ASIC CIPLER KONUSUNDA ANLASMA YAPTI VE YALNIZCA CPU DEGIL AYNI ZAMANDA TPU, XPU DA TEDARIK EDECEKLER. ASIC KONUSUNDA LIDER OLAN GOOGLE ILE YAPILAN BU ANLASMA HEM 18A’NIN VERIMINE OLAN GUVENI HEM DE CPU TARAFINDAKI YAPISKANLIGI GOSTERIYOR. BUNLARIN HEPSINI TOPLADIGIMIZDA INTEL ICIN MUAZZAM BIR KAPI ARALANMIS DURUMDA VE SAMSUNG’UN EN IYI IKINCI URETICI TAHTINI NET SEKILDE SALLADIGINI GORUYORUZ. TSMC ICIN BILE BIR RAKIP HALINE GELEBILECEK OLAN SIRKET BUNU SUREC ICERISINDE GOSTERECEK CUNKU HALA MULTI-FOUNDRY GIDECEKLERINI SOYLEDILER, YANI UST KALITE CIPLERINDE TSMC’YE BAGLILIK SURECEK. NVIDIA EKOSISTEMININ ICERISINDE YER ALMAYA DA DEVAM EDECEKLER. INTEL ICIN 500 MILYAR USD HEDEFINE ULASMAK COK ZOR OLMAYACAKTIR DIYE TAHMIN EDIYORUM ANCAK BU ACIKLAMANIN SEKTORDEKI BIRCOK OYUNCU ICIN FARKLI ETKILERI OLACAK. ONCELIKLE ANA KAZANAN EKIPMAN SEKTORU OLACAKTIR, KLA, LAM, APPLIED MATERIALS, ASML, ONTO GIBI SIRKETLERIN HEPSI ICIN POZITIF GELISMELER CUNKU SERMAYE HARCAMALARI MECBUREN ARTACAK. TSMC ICIN ISE PEK IYI GELISMELER OLDUGUNU DUSUNMUYORUM CUNKU SIRKETTEN BIRCOK ELEMANIN INTEL’E GECTIGI VE FOUNDRY BASARISININ BU SEKILDE SAGLANDIGI SOYLENIYOR. YASAM STANDARTLARININ ON PLANDA OLDUGU BU YER DEGISTIRMELERIN SONUCUNDA ASLINDA BIR TEKNIK REKABET AVANTAJI DARALIYOR OLABILIR. AMD ICIN ISE BILANCO COK ONEMLI OLACAK VE AMD’NIN BURADA FARKI ACARAK DEVAM ETMESI GEREKIYOR, ARTIK ARKASINDA URETIM HATTINI DA ARKASINA ALMIS BIR RAKIBI VAR. ARM TARAFINDA ISE CPU SIKISIKLIGI NEDENIYLE ILK ETKILER POZITIF OLSA DA STRATEJIK OLARAK GORUSUMU KORUYORUM VE KAYIPLAR YASANABILECEGINI DUSUNUYORUM. SON BIR NOT, INTEL’IN KAR MARJINDA GORULEN DUSUK SEVIYELER VE BEKLENTILERIN SEBEBI TAMAMEN HAFIZA CIPLERI VE ARA SURECLERDE BIR SUREDIR YASANAN ARZ SIKINTILARI ILE 18A’NIN OGRENME EGRISINDEKI BASLANGIC MALIYETLERI, YANI SEKTOR GENELINDE OLAN SORUNLAR. YAKINDA EDGE AI TARAFINDA NE KADAR BUYUK BIR POTANSIYEL BARINDIGINI DA KONUSACAGIZ.

UTKU OKTAY ACUNDEGER

DETAYLI BILGI ALMAK, IS YATIRIM’IN GUNCEL RAPORLARINA ULASMAK ICIN ASAGIDAKI LINKI KULLANABILIRSINIZ.

HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2026/04/24/BILANCO-GUNLUKLERI-1Q26-23-04-TESLA-SERVICENOW-INTEL/

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.ISYATIRIM.COM.TR

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ; ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.