HISSE NOTU: VESTL (DENIZ YATIRIM)
HISSE NOTU: VESTL (DENIZ YATIRIM)
SIRKET`IN 26 HAZIRAN 2026 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI CERCEVESINDE, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU GECICI 32. MADDE VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA YURUTULEN FINANSAL YENIDEN YAPILANDIRMA (`FYY`) GORUSMELERINDE, SIRKET`IN MEVCUT BORCLARININ 2 YIL ANA PARA VE FAIZ ODEMESIZ, 2041 VADELI OLARAK YENIDEN YAPILANDIRILMASINA YONELIK SIRKET TARAFINDAN YAPILMIS TEKLIF UZERINDE FYY BANKALARIYLA MUZAKERELER DEVAM ETMEKTEDIR.
SIRKET`IN SURDURULEBILIR BILANCO YAPISI OLUSTURULMASI AMACIYLA YURUTTUGU CALISMALAR KAPSAMINDA, BANKALARLA YURUTULEN YENIDEN YAPILANDIRMA GORUSMELERINE PARALEL OLARAK, TOPLAM NOMINAL TUTARI 500.000.000 ABD DOLARI OLAN, %9,75 FAIZLI VE 2029 VADELI YURT DISI TAHVILLERINE (ISIN KODLARI: XS2817919587 VE US92548MAA53) (`MEVCUT EUROBOND`) ILISKIN OLARAK TAKAS TEKLIFI VE MUVAFAKAT TALEBI SURECI BASLATILMISTIR.
ILGILI TEKLIF BELGELERINDE YER ALAN HUKUM VE SARTLARA TABI OLMAK UZERE, MEVCUT EUROBOND SAHIPLERINE, HER BIR EUROBOND SAHIBININ KENDI YATIRIM VADESI VE LIKIDITE IHTIYACLARINA EN UYGUN ALTERNATIFI SECEBILMESINE IMKÂN SAGLAYACAK SEKILDE IKI ALTERNATIF SECENEK SUNULMAKTADIR:
SECENEK A - UZUN VADELI SECENEK: MEVCUT EUROBOND`UN VADESININ 15 MAYIS 2029`DAN 15 MAYIS 2035`E UZATILMASI, YILLIK %4,00 FAIZ ORANI VE YILLIK ANAPARA GERI ODEMELERI ONGORULMEKTE OLUP, MEVCUT EUROBOND`UN ANAPARA TUTARINDA HERHANGI BIR KESINTI YAPILMAYACAKTIR.
SECENEK B - DAHA KISA VADELI ANA PARA KESINTILI, DAHA YUKSEK FAIZLI SECENEK: DAHA KISA VADEDE GERI ODEME VE LIKIDITE IMKÂNINI TERCIH EDEN EUROBOND SAHIPLERI ICIN TASARLANAN BU SECENEK KAPSAMINDA, TAKASA SUNULAN MEVCUT EUROBOND, TAKASA SUNULAN MEVCUT EUROBOND`UN ANAPARA TUTARININ %55`INE ESIT ANAPARA TUTARINDA, YILLIK %6,00 FAIZLI, YILLIK ANAPARA GERI ODEMELERI ICEREN VE 15 MAYIS 2032 VADELI YENI EUROBOND ILE DEGISTIRILECEKTIR.
SECENEK B YENI EUROBOND IHRACINI ICERDIGINDEN, ILGILI TUTARA KARSILIK GELEN YENI BORCLANMA ARACININ ONAYLANMASI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU`NA BASVURUDA BULUNULACAKTIR. SOZ KONUSU BASVURUNUN SONUCLANMASINI TAKIBEN, SECENEK B KAPSAMINDA TAKASA SUNULAN MEVCUT EUROBOND, 2032 VADELI YENI EUROBOND ILE DEGISTIRILECEKTIR. SOZ KONUSU BASVURU YENI BIR BORCLANMA AMACIYLA YAPILMAMAKTA OLUP, ISLEM SIRKET`IN BORCLULUK SEVIYESINDE HERHANGI BIR ARTISA YOL ACMAYACAKTIR.
BUNA GORE, SOZ KONUSU EUROBOND YENIDEN YAPILANDIRMASININ UYGULANMASI, EUROBOND SAHIPLERI TOPLANTISINDA GEREKLI OLAGANUSTU KARAR`IN ALINMASI VE ILGILI ISLEM BELGELERINDE BELIRTILEN DIGER SARTLARIN YERINE GETIRILMESININ YANI SIRA, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN ONAYININ ALINMASINA TABIDIR.
SON ACIKLANAN FINANSALLARA GORE, SIRKET`IN NET BORCU 106.088 MILYON TL SEVIYESINDE BULUNURKEN, BORCUNUN %54`U KISA, %46`SI ISE UZUN VADELI SEKLINDEDIR. BORC YAPISINA BAKTIGIMIZDA ISE BORCUNUN %75`I BANKA KREDILERI, %22`SI EUROBOND, %2`SI KIRALAMA YUKUMLULUKLERI, %1`I DE OZEL SEKTOR TAHVILINDEN OLUSMAKTADIR. SIRKET`IN FINANSAL YENIDEN YAPILANDIRMA HAMLELERINI BILANCOYU RAHATLATMAK VE SURDURULEBILIR BIR YAPI OLUSTURULMASI ACISINDAN OLUMLU OLARAK DEGERLENDIRIRKEN, SOZ KONUSU HAMLELERIN FINANSALLARA YANSIMALARINI DA YAKINDAN TAKIP EDIYOR OLACAGIZ.
DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S
WWW.DENIZYATIRIM.COM.TR
***
YASAL UYARI
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.