PIYASALARDA BUGUN (QNB INVEST)
PIYASALARDA BUGUN (QNB INVEST)
BIST 100: 11.200-11.600 BANDINDA SIKISMA GOSTEREN ENDEKS, YENI HAFTADA ALIMLARIN DEVAM ETMESI ILE BU ARALIGIN UZERINE YUKSELDI VE 11.700 DIRENCINI ASTI. SON YUKSELISLE BIRLIKTE KISA VADELI GORUNUM GUC KAZANIRKEN, 11.600 SEVIYESININ UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAMI ACISINDAN ONEMLI. 11.600 VE 11.500 SEVIYELERI DESTEK HALINE GELDI. 11.500’DE KISA VADELI YON YUKARI IKEN, TRADE AMACLI ALIM YAPILABILIR. 11.700’UN UZERINDE 11.800 VE 11.900 HEDEF DIRENC KONUMUNDA...
TL BONOLAR: ICERIDE KISA VADELI TAHVIL FAIZLERI, DUN YURTICI PIYASALARDAKI OLUMLU SEYRE PARALEL GERI CEKILDI. GOSTERGE TAHVIL FAIZI %39,22, 10 YILLIK TAHVIL FAIZI ISE %35,79 SEVIYESINDE BULUNUYOR. ABD TAHVIL PIYASASINDA ISE DEMOKRATLARIN KONGRE’DE COGUNLUGU ELDE ETMESININ ARDINDAN MALI HARCAMALARIN SINIRLANDIRILABILECEGI BEKLENTISIYLE BASLAYAN DEGER KAZANIMI, GUCLU ISTIHDAM VERILERININ ARDINDAN BIR MIKTAR IVME KAYBETTI. ANCAK PETROL FIYATLARININ DUSUS GOSTERMESI OLUMLU. GOSTERGE TAHVIL FAIZINDE
USD/TL: DOLAR KURUNDA 50,00 PSIKOLOJIK ESIGININ UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI, KURDAKI YUKSELIS EGILIMINI DESTEKLIYOR. KURUN SON DONEMDE DOLAR ENDEKSININ HAREKETINDEN AYRISMA GOSTERDIGINI SOYLEYEBILIRIZ. 50,20 SEVIYESININ ILK PLANDA DESTEK HALINE GELDIGINI SOYLEYEBILIRIZ. 50,00 SEVIYESI ISE ANA DESTEK VE PSIKOLOJIK ESIK OLMA OZELLIGINI KORUYOR. 50,30’UN UZERINDE ISE 50,40 VE 50,60 SONRAKI DIRENCLER OLARAK TAKIP EDILEBILIR...
EUR/USD: ABD ARA SECIMLERININ ARDINDAN 1,1250 SEVIYESININ UZERINE YUKSELSE DE TARIM DISI ISTIHDAM VERISI SONRASINDA YENIDEN SATIS BASKISIYLA KARSILASARAK 1,11 DESTEGINE DOGRU GERI CEKILDI. BU SEVIYEDEN GELEN TEPKI ALIMLARIYLA YENIDEN 1,12’YE YONELEN PARITEDE, 1,11 ANA DESTEGININ UZERINDE KALINMASI KISA VADELI DIP OLUSUMUNUN KORUNMASI ACISINDAN ONEMLI. YUKARI YONLU HAREKETLERDE 1,12’NIN UZERINDE 1,1250 ILK PLANDA DIRENC KONUMUNDA. 1,13’UN ASILMASI BANT HAREKETININ YUKARI TAMAMLANMASI ICIN ONEMLI.
GUNUN ONE CIKANLARI:
• BIST 100 ENDEKSI’NDE 11.600 DIRENCININ ASILMASI ILE KISA VADELI SIKISMA YUKARI TAMAMLANDI...
• YURTICINDE EYLUL AYINA ILISKIN SANAYI URETIMI VERISI ACIKLANACAK…
• ABD’DE EKIM AYI ENFLASYON VERILERI TAKIP EDILECEK. TUKETICI ENFLASYONUNUN AYLIK BAZDA %0,3 ARTMASI BEKLENIYOR. YILLIK ENFLASYONUN ISE ONCEKI DONEMDEKI %3,7 SEVIYESINDEN NASIL BIR DEGISIM GOSTERECEGI IZLENECEK...
10:00 TURKIYE SANAYI URETIMI (YILLIK) EYLUL -%1,9
16:30 ABD TUFE (AYLIK) EKIM %0,3 %0,6
16:30 ABD TUFE (YILLIK) EKIM %3,7
BIST 100 ENDEKSI, GECEN HAFTAKI GUCLU TOPARLANMANIN ARDINDAN YENI HAFTADA DA YUKARI YONLU HAREKETINI SURDURUYOR. YEDI HAFTALIK DUSUS EGILIMININ ARDINDAN GECEN HAFTAYI %6,72 YUKSELISLE TAMAMLAYAN ENDEKSTE, ALIMLARIN YENI HAFTAYA TASINMASI VE 11.700 SEVIYESININ UZERINE YONELIM DIKKAT CEKIYOR. KURESEL PIYASALARDA PETROL FIYATLARINDAKI GERILEME, ABD TAHVIL FAIZLERINDEKI DUSUS VE RISK ISTAHINDAKI TOPARLANMA GELISMEKTE OLAN ULKE PIYASALARINI DESTEKLEYEN UNSURLAR ARASINDA YER ALIYOR. ENDEKS DUN GUNU %2, BANKACILIK ENDEKSI %3,8 YUKSELISLE TAMAMLADI. ENDEKS BOYLECE, EYLUL AYININ ORTASINDAN BU YANA OLUSTURDUGU KISA VADELI ALCALAN KANALIN UZERINDE SON DONEMDEKI SIKISMASININ UZERINE YUKSELMIS OLDU. 11.600 DIRENCININ ASILMASI VE ENDEKSIN 11.700 SEVIYESININ UZERINE YONELMESI, KISA VADELI TEKNIK GORUNUM ACISINDAN OLUMLU BIR GELISMEYE ISARET EDIYOR. GECEN HAFTA DA TEST EDILMESINE RAGMEN ASILAMAYAN 11.600 SEVIYESININ YUKARI KIRILMASI, SON DONEMDEKI TOPARLANMANIN GUC KAZANDIGINI TEYIT EDERKEN YUKSELIS HAREKETINE DE IVME KAZANDIRABILIR. OZELLIKLE 11.600’UN UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI, BU SEVIYENIN DESTEK KONUMUNA GECMESI VE YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAMLILIGI ACISINDAN ONEMLI. ENDEKSIN 11.700’UN UZERINDE TUTUNMASI HALINDE KISA VADELI YUKSELEN TREND ICERISINDE 11.800 VE 11.900 SEVIYELERINE DOGRU YUKSELIS GOSTERDIGINI GOREBILIRIZ. DOLAYISIYLA 11.600 UZERINDEKI HAREKETIN KORUNMASI, YALNIZCA YENI HEDEFLERIN GUNDEME GELMESI DEGIL, KISA VADELI OLUMLU TEKNIK GORUNUMUN GUCLENMESI ACISINDAN DA BELIRLEYICI OLACAK. DIGER YANDAN 11.500 SEVIYESI DESTEK KONUMUNA GECMIS DURUMDA. ENDEKSIN 11.500 UZERINDE KALMASI, KISA VADELI YONUN YUKARI OLDUGUNA ISARET EDIYOR VE YUKSELIS EGILIMININ KORUNMASINI DESTEKLIYOR. OLASI GERI CEKILMELERDE 11.500’UN UZERINDE KALINMASI, MEVCUT OLUMLU GORUNUMUN DEVAMI ACISINDAN ONEMLI. ENDEKSTE 11.500 UZERINDE TRADE AMACLI ALIM FIRSATLARI DEGERLENDIRILEBILIR VE TRADE POZISYONLARI KORUNABILIR GORUSUNDEYIZ. YUKSELEN TRENDINDEKI HAREKETINE DEVAM EDEN BANKACILIK ENDEKSINDE 16.500 DESTEGININ UZERINDE KISA VADELI YONUN YUKARI OLDUGUNU SOYLEYEBILIRIZ. 200 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMA CIVARI OLAN 17.000 ONEMLI ESIK OLARAK TAKIP EDILEBILIR. BANKACILIK ENDEKSINDE 17.000’IN UZERINDE OLASI KÂR SATISLARININ KARSILANMASI ONEMLI OLACAK. 17.150 VE 17.400 SONRAKI HEDEF DIRENC SEVIYELERIDIR. ABD’DE BUGUN EKIM AYI ENFLASYON VERILERI ONE CIKIYOR. EYLUL’DE ENERJI ENDEKSI AYLIK BAZDA %5,2 ARTARKEN, BENZIN FIYATLARINDAKI %9,1’LIK YUKSELIS MANSET ENFLASYON UZERINDE BELIRLEYICI OLDU. ENERJI ENDEKSI YILLIK BAZDA %20,4 YUKSELDI. BU DONEMDE YILLIK MANSET ENFLASYON %3,4’TEN %3,7’YE CIKARKEN, CEKIRDEK TUFE %2,6 ARTIS KAYDETTI. ENERJI FIYATLARINDAKI SEYRIN MANSET ENFLASYONA ETKISININ YANI SIRA, ENERJI VE GIDA HARIC FIYAT ARTISLARININ NE OLCUDE YAVASLADIGI DA YAKINDAN IZLENECEK. CEKIRDEK ENFLASYONDA BEKLENTILERIN UZERINDE GERCEKLESME, FIYAT BASKILARININ KALICI OLDUGUNA YONELIK ENDISELERI ARTIRIRKEN, BU DURUM FED’DEN ARALIK AYI ICIN FAIZ ARTIRIM TAHMINLERINI GUCLENDIREBILIR.
BIST 100 ENDEKSI, BANKA HISSELERININ DESTEGI ILE ESIK SEVIYELERININ UZERINE YONELIRKEN, KISA VADELI YUKSELEN TREND ICERISINDE BIR SEYIR IZLIYOR. OZELLIKLE DE ENDEKSIN 11.600 DIRENCINI ASMASINI OLUMLU OLARAK DEGERLENDIREBILIRIZ. BU SABAH ASYA BORSALARI ALICILI VE ABD VADELI ENDEKS KONTRATLARI YATAYA YAKIN BIR GORUNUM SERGILIYOR. BIST 100’DE SON YUKSELISLE BIRLIKTE KISA VADELI GORUNUM GUC KAZANIRKEN, 11.600 SEVIYESININ UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI YUKARI YONLU HAREKETIN DEVAMI ACISINDAN ONEMLI. 11.600 VE 11.500 SEVIYELERI DESTEK HALINE GELDI. 11.500’DE KISA VADELI YON YUKARI IKEN, TRADE AMACLI ALIM YAPILABILIR. 11.700’UN UZERINDE 11.800 VE 11.900 HEDEF DIRENC SEVIYELERI OLARAK TAKIP EDILEBILIR.
TURKIYE TAHVIL PIYASASINDA SON DONEMDE YATAY BANTTA HAREKET EDEN KISA VADELI TAHVIL FAIZLERININ BU ARALIGIN ALTINA GERILEMESI, FAIZLERDE ASAGI YONLU EGILIMIN GUC KAZANDIGINA ISARET EDIYOR. ICERIDE KISA VE ORTA VADELI TAHVIL FAIZLERINDEKI GERI CEKILME DIKKAT CEKERKEN, UZUN VADELI FAIZLERDE DAHA YATAY BIR GORUNUM IZLENIYOR. ABD’DE SECIM SONUCLARININ ARDINDAN MALI TESVIKLERIN VE KAMU HARCAMALARININ SINIRLANDIRILABILECEGI BEKLENTISI, BUTCE ACIGI VE BORCLANMA IHTIYACINA ILISKIN ENDISELERI HAFIFLETEBILIR. BU GORUNUM, ABD TAHVIL FAIZLERI BASTA OLMAK UZERE KURESEL TAHVIL PIYASALARINI DESTEKLEYEBILIR. PETROL FIYATLARINDAKI GERI CEKILME DE ENFLASYONIST BASKILARIN HAFIFLEMESI ACISINDAN TAHVIL PIYASASI ICIN OLUMLU BIR UNSUR OLARAK ONE CIKIYOR. TURKIYE’NIN 5 YILLIK CDS RISK PRIMI 250 BAZ PUAN ALTINA GERI CEKILDI. SON DURUMDA 246 SEVIYESINDE BULUNUYOR. GENEL OLARAK KISA VADELI TAHVIL FAIZLERINDEKI DUSUS OLUMLU OLMAKLA BIRLIKTE, CDS PRIMININ SEYRI VE KURESEL TAHVIL PIYASALARINDAKI HAREKETLER YAKINDAN IZLENMEYE DEVAM EDECEK.
EUR/USD PARITESI, ABD ARA SECIMLERININ ARDINDAN DOLAR UZERINDE OLUSAN BASKI VE ABD TAHVIL FAIZLERINDEKI GERI CEKILMENIN DESTEGIYLE 1,13 DIRENCINE DOGRU YUKSELIS KAYDETMIS, ANCAK BU BOLGEDE IVME KAYBEDEREK YENIDEN 1,11 SEVIYESINE DOGRU GERI CEKILMISTI. SON DONEMDE 1,11–1,13 BANDINDA HAREKET EDEN PARITE, 1,11 ANA DESTEGINE YAKLASMASININ ARDINDAN TEPKI ALIMLARIYLA YENIDEN 1,12 SEVIYESININ UZERINE YONELDI. BOYLECE SOZ KONUSU DESTEK BOLGESINDEN GELEN ALIMLAR, KISA VADEDE TOPARLANMA EGILIMININ KORUNDUGUNA ISARET EDIYOR. TEKNIK ACIDAN 1,11 ANA DESTEGI ONEMINI KORUYOR. PARITENIN BU SEVIYENIN UZERINDE KALMASI, MEVCUT YATAY BANDIN KORUNMASI VE DIP OLUSUMU IHTIMALININ DEVAM ETMESI ACISINDAN ONEMLI. SON TEPKI HAREKETININ GUC KAZANABILMESI ICIN 1,12 SEVIYESININ UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI GEREKIYOR. BU DURUMDA 1,1250 ILK DIRENC, ARDINDAN 1,13 SEVIYESI UST BANT DIRENCI OLARAK TAKIP EDILEBILIR. OZELLIKLE 1,13 DIRENCININ ASILMASI, YUKARI YONLU HAREKETIN GUC KAZANMASI ACISINDAN BELIRLEYICI OLACAK. DIGER TARAFTAN, PARITENIN YENIDEN 1,12 SEVIYESININ ALTINA YONELMESI HALINDE 1,11 ANA DESTEGI TEKRAR GUNDEME GELEBILIR. BU DESTEGIN ASAGI YONLU KIRILMASI DURUMUNDA ISE MAYIS AYININ DIP SEVIYESI OLAN 1,1060 SONRAKI DESTEK OLARAK ONE CIKIYOR. DOLAYISIYLA KISA VADEDE 1,11–1,13 BANDINDAKI HAREKETIN YONU ACISINDAN 1,12 SEVIYESININ KORUNUP KORUNAMAYACAGI YAKINDAN IZLENMELI. DOLAR/TL KURU, YUKARI YONLU HAREKETINI SURDUREREK 50,20 DIRENCINI ASTI VE 50,30 DIRENCINE YAKLASTI. KISA VADEDE 50,00 UZERINDE KALINDIGI SURECE YUKARI YONLU EGILIMIN KORUNABILECEGINI, YUKSELISLERIN KADEMELI SEKILDE DEVAM EDEBILECEGINI DUSUNUYORUZ. 50,30’UN UZERINDE 50,40 VE DEVAMINDA 50,50 SEVIYELERI GUNDEME GELEBILIR. 50,20 ILK PLANDA DESTEK HALINE GELIRKEN, 50,10 SONRAKI DESTEK SEVIYESIDIR.
ONS ALTIN 4150 DOLAR OLAN SIKISMA BANDININ DIRENC SEVIYESINE DOGRU HAREKETINE DEVAM EDIYOR. ABD’DE ARA SECIMLERIN ARDINDAN DOLARIN ZAYIFLAMASI VE TAHVIL FAIZLERININ GERILEMESIYLE DESTEK BULAN ALTIN, AGUSTOS SONUNDAN ITIBAREN ETKILI OLAN ALCALAN KANALI YUKARI TAMAMLAYARAK 3970 VE 4070 DOLAR SEVIYELERINI ASMIS, ARDINDAN 4100 DOLARIN UZERINE YERLESEREK 4150 DOLAR DIRENCINE YONELMISTI. ANCAK BEKLENTILERIN UZERINDE ACIKLANAN ABD ISTIHDAM VERILERI, FED’IN FAIZLERI DAHA UZUN SURE YUKSEK TUTABILECEGI BEKLENTISINI GUCLENDIRDI. HAFTANIN ILK ISLEM GUNUNDE ISE PETROL FIYATLARINDAKI GERILEMENIN ENFLASYON ENDISELERINI HAFIFLETMESI, DOLARIN ZAYIFLAMASI VE TAHVIL FAIZLERININ GEVSEMESIYLE YENIDEN TOPARLANMA EGILIMI ONE CIKTI. ONS ALTIN YENIDEN 4100 DOLAR SEVIYESINE YONELSE DE BU BOLGE CEVRESINDE TEMKINLI GORUNUMUNU KORUYOR. MEVCUT GORUNUMDE 4070 DOLAR DESTEGININ KORUNMASI, ALCALAN KANALIN YUKARI KIRILMASIYLA OLUSAN OLUMLU TEKNIK GORUNUMUN DEVAMI ACISINDAN ONEM TASIYOR. BU SEVIYENIN UZERINDE KALICILIK SAGLANMASI VE 4100 DOLARIN UZERINDE SEYRIN DEVAMI ILE BIRLIKTE 4150 DOLAR DIRENCINE DOGRU YUKSELISIN TEKRAR GUNDEME GELMESINI BEKLEYEBILIRIZ. KISA VADEDE YUKARI YONLU HAREKETIN GUC KAZANMASI ICIN 4150 DOLAR DIRENCININ ASILMASI GEREKIYOR. BU DURUMDA YUKSELEN TRENDDE 4200 DOLAR SEVIYESINDEKI 50 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMA SONRAKI HEDEF OLARAK ONE CIKABILIR. BUNA KARSILIK 4070 DOLAR DESTEGININ ASAGI YONLU KIRILMASI HALINDE 4000 VE 3970 DOLAR DESTEKLERINE DOGRU GERI CEKILME RISKI ARTABILIR. DOLAYISIYLA 4150 DOLAR DIRENCININ ASILIP ASILAMAYACAGI KADAR, OLASI GERI CEKILMELERDE 4070 DOLAR DESTEGININ KORUNMASI DA KISA VADELI GORUNUM ACISINDAN BELIRLEYICI OLACAK. GRAM ALTIN, ONS ALTINDAKI TOPARLANMA EGILIMININ ETKISIYLE YENIDEN 6670 TL DIRENCINE YONELDI. DOLAR KURUNUN SAGLADIGI DESTEK DE ONS ALTINDAKI HAREKETIN GRAM ALTINA YANSIMASINI DESTEKLIYOR. ONCEKI YUKSELIS HAREKETINDE DIRENC OLARAK CALISAN 6670 TL SEVIYESI, AYNI ZAMANDA 200 GUNLUK HAREKETLI ORTALAMA CIVARINA ISARET ETMESI ACISINDAN ONEM TASIYOR. BU SEVIYENIN KALICI OLARAK ASILMASI, KISA VADELI OLUMLU GORUNUMUN GUCLENMESI ACISINDAN ONEMLI. BU DURUMDA 6700 TL VE 6730 TL SONRAKI HEDEF DIRENCLER OLARAK ONE CIKIYOR. OLASI GERI CEKILMELERDE ISE 6540 TL VE 6500 TL DESTEKLERI TAKIP EDILEBILIR. OZELLIKLE 6540 TL DESTEGININ UZERINDE KALINMASI, YUKSELIS EGILIMININ KORUNMASI ACISINDAN ONE CIKIYOR.
BIST 100 ENDEKSI’NDE 11.300 SEVIYESI DESTEK OLARAK IZLENEBILIR. AGIRLIKLI OLARAK TAHVIL-BONO ILE EUROBOND YATIRIMI YAPARAK BELLI ORANDA HISSE SENEDI RISKI ALMAYI ISTEYEN YATIRIMCILAR ISE BU DONEMDE DEGISKEN FONLARI TERCIH EDEBILIR.
QNB INVEST ARASTIRMA
QNB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
HTTPS://WWW.QNBINVEST.COM.TR/
* * *
BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.